Всю свою жизнь Ацуси Накадзиму проживал в приюте, но после того, как его оттуда безжалостно выгнали оказался совершенно один на улице. У него не было ни еды, ни средств к существованию. Он понятия не имел как жить в этом мире. Так как у него не было за что купить покушать, он решает ограбить первого встречного. Ацуси отпарился на набережную и начал выжидать удобного момента. Неожиданно он услышал, как что-то булькало в воде. Подойдя ближе к берегу, он увидел тонущего человека.
Вытащив бедолагу из воды Ацуси, откачал его и вернул к жизни. Герой был очень удивлен, когда узнал в нем сотрудника специального детективного агентства. Как оказалось это был Осам Дадзая. Все агенты этой секретной организации обладают сверхъестественными способностями, поэтому они всегда расследуют самые опасные дела. Дадзай рассказал Ацуси, что вместе со своим напарником следил за одним зверем, который держал в страхе всю округу. После этого случая Ацуси подает заявку на службу в агентство, ведь у него тоже есть сверхспособности. Спустя некоторое время он узнает, что именно из-за этого зверя он оказался на улице.