Китайский император собирает отряд лучших воинов для специального задания. Они должны отыскать и принести ему редкий ингредиент для приготовления эликсира бессмертия. Воины во главе с алхимиком отправляются в Японию, чтобы поймать мальчишку, который, по их мнению, должен быть использован в качестве того самого ингредиента для омолаживающего напитка. После того как сирота Котаро узнал, что его разыскивают имперские воины он начал скрываться от преследования вместе с верным псом Тобимаро. Ему нужно попасть в монастырь, это единственное место, где он мог бы спрятаться.
Мальчик не уверен в том, что сможет самостоятельно добраться до укрытия поэтому нанимает одинокого странника в роли помощника и защитника. Воин с большим шрамом на лице когда-то дал обещание больше никогда не брать в руки меч. Он в совершенстве владел боевыми искусствами, поэтому согласился проводить мальчика в монастырь. По дороге героям пришлось преодолеть много трудностей и опасностей. Добравшись до монастыря, их ждал неприятный сюрприз. Как оказалось монахи предали Котаро. Теперь кроме одинокого воина у него больше никого нет.