Однажды сильнейшего воина Цинь Чэня предал родной брат Шау Юй. Он за спиной Циня, крутил любовный роман с его девушкой Си Эр. Цинь узнал, что они уже давно ему лгали. Загнав брата на край пропасти, обманщик и предатель Шау Юй, начал шантажировать Цинь Чэня и обещал сохранить ему жизнь если тот отдаст уникальный магический предмет - свой меч, который достался Циню в трудном испытании. Другого выхода как согласиться на условия Шау у Циня не было. Однако в самый последний момент он решил использовать магическую силу меча и не допустил, чтобы волшебная реликвия оказалась в руках негодяя.
Цинь Чэнь перерождается в теле Чэнь Эра, незаконнорожденного сына из рода Цинь, спустя триста лет после произошедших событий. Вместе с матерью им пришлось переживать трудные времена своей жизни, они жили в очень сложных условиях. У них было много врагов, и тех, кто их ненавидел. Родственников или знакомы, которые могли бы их защитить у них не было. С каждым годом Чэнь Эр чувствовал в себе невероятно мощную силу воина, которая передалась ему из прошлой жизни. Однажды он понял, что может защитить свою семью, отомстить притеснителям и стать повелителем бесстрашного духа.