В центре сюжета — молодой юноша по имени Юдзи Итадори, чья жизнь, несмотря на привязанность к дедушке и стремление защищать окружающих, навсегда меняется после неожиданной потери близкого человека. Последние слова старшего родственника, исполненные загадочного смысла, оставили в душе юного героя глубокий след, хотя сам он тогда не совсем понял их значение. Юдзи, посвятивший себя занятиям атлетикой, вскоре обнаруживает, что интерес к оккультным наукам и черной магии начинает поглощать все больше его времени. Его друзья, также увлеченные тайнами потустороннего мира, вместе с ним начинают изучать темную магию, пробуя призывать духов и взаимодействовать с мистическими сущностями.
Первоначально их стремление воспринимается как детская игра, но вскоре реальность оказывается куда более жестокой и угрожающей, чем они могли предположить. Вскоре их эксперименты приводят к катастрофическим последствиям, заставляя их взглянуть на свои увлечения с совершенно новой серьезностью. В мире черной магии их подстерегают силы и сущности, которых они не могли даже представить, и каждый шаг в этом туманном и опасном измерении несет с собой риск и испытания. Участвуя в этом темном приключении, Юдзи и его друзья сталкиваются с опасностями, которые ставят под сомнение их собственные силы и внутренние убеждения, вызывая вопросы о том, как далеко они готовы зайти ради своих целей и насколько велика их истинная готовность к борьбе с силами, превышающими их понимание.