Мамеда, молодая и озорная тануки, всю свою жизнь видела мир сквозь призму весёлых розыгрышей и шалостей. Она с детства обладала способностью превращаться в животное, и эта способность была не просто даром, а частью её сущности. Мир людей манил её своими тайнами, и она часто мечтала стать одной из них, хотя бы на время. Мамеда с увлечением тренировалась, стремясь добиться идеального перевоплощения в человеческую девушку. Каждый новый успех приносил ей радость, но вместе с тем и чувство одиночества, ведь, несмотря на свою игру, она всегда оставалась чужой среди людей. Однажды, взволнованная предчувствием нового приключения, Мамеда решает отправиться в большой город. Она выбирает себе новый облик – красивой юной девушки, надеясь, что это поможет ей завести друзей и найти своё место среди людей. Но вскоре ей становится ясно, что её затея не так проста, как она представляла. Обмануть жителей удаётся лишь однажды, и каждый последующий раз всё больше людей начинает подозревать её истинную природу. Вскоре все её попытки заводить дружбу оборачиваются неудачами. Тануки, умеющие распознавать своих собратьев, сторонились её, и Мамеда начинает чувствовать себя чужой в мире, который казался ей таким привлекательным.
Но самым большим потрясением для неё становится встреча с загадочной женщиной, которая, казалось, видит её насквозь. Мамеда была поражена, когда та заявила, что знает о её истинной природе. Оказывается, эта женщина – не обычный человек, а существо с редкими сверхъестественными способностями, мастерица ракуго, обладающая даром чтения душ. Для Мамеды это стало настоящим шоком и вызовом. Несмотря на страх разоблачения, она чувствует в этой женщине силу, способную помочь ей достичь её мечты. Мамеда падает на колени, умоляя стать её ученицей. Она искренне верит, что под руководством ракуго сможет освоить искусство перевоплощения в человека настолько, чтобы никто не смог увидеть в ней тануки. Женщина, немного поразмыслив, соглашается, но ставит перед Мамедой свои условия, требуя полной преданности и усердия. Так начинается новый этап в жизни юной тануки, полон испытаний, уроков и открытий.