В недрах древнего Киото, где ветвистые вишни утонченно сливаются с громадными бамбуковыми рощами, простирается история Ясабуро Симогамо. Он - тануки, обладающий удивительной способностью превращаться в человека, и его жизнь переплетена с тайнами и мистическими традициями этого загадочного города. После утраты отца Ясабуро и его семья стремятся восстановить утраченное равновесие, но в тени величественных святилищ появляется новый вызов в виде сына Акадамы. Его приход разжигает волнение в мистической части столицы, раскаливая обычаи и привычки, давно забытые или скрытые от глаз обычных смертных. В этом удивительном городе, где люди, тануки и тэнгу соседствуют, сила семейных уз и борьба за гармонию переплетаются с магией и древними преданиями. Ясабуро вынужден балансировать между своими человеческими и мистическими аспектами, пытаясь найти свое место в этом мире, где прошлое и настоящее сливаются в непрерывной танцевальной симфонии.