В центре волшебного королевства, где магия пронизывает каждую частицу реальности, долгое время царил мир. Здесь, среди зачарованных лесов и сияющих рек, маги отстояли свое право на спокойствие, изгнав последнюю угрозу – древних драконов, что некогда разоряли земли, сея хаос и разрушение. Годы напряженной борьбы, кровопролитных сражений и упорных усилий завершились торжественной победой, которая принесла людям долгожданное облегчение. Волшебники, избавившие мир от этой угрозы, стали героями, объектами поклонения и восхищения. Среди таких почитаемых магов выделяются двое молодых студентов магической академии: Орфен и Азалия. Они оба наделены редкими талантами, их красота и обаяние только подчеркивают их природные способности к магии. В стенах старинной Башни Клыка, куда стремятся попасть многие, они учатся мастерству, постигая тайны заклинаний и магических артефактов.
Однако их судьбы переплетаются куда сложнее, чем можно было бы представить. Неожиданно и трагически происходит нечто невероятное: Азалия попадает под влияние мощного заклинания и превращается в дракона – того самого чудовища, которое они так долго уничтожали. Ее новая форма становится угрозой не только для окружающих, но и для самой сущности Азалии, которая теряет человеческий облик и, возможно, разум. Орфен, растерянный и отчаянный, ищет помощи у старших магов, однако те, что недавно были героями, теперь кажутся равнодушными и медлительными в своих действиях. Оставшись без поддержки, Орфен решает самостоятельно бороться за спасение Азалии. Впереди его ждут невообразимые испытания, мрачные леса, полные древних тайн, и магические существа, чьи мотивы остаются загадкой. Но больше всего его пугает встреча с той, что когда-то была его другом, а теперь стала могущественным и опасным существом.