Опытный волшебник, который раньше был лучшим ученым в знаменитой Башне Клыка, в настоящее время зарабатывает на жизнь тем, что собирает долги со своих клиентов. Так продолжается до тех пор, пока одному из должников не приходит в голову идея получить доход за счет фиктивного брака. Невольно втянувшись в эту аферу, Орфен встречает зверя-дракона, который был его объектом внимания во время обучения в Башне Клыка. Хотя все остальные готовы убить чудовище, Орфен желает сохранить его, поскольку ему известно о настоящей сущности дракона. Пытаясь найти способ вернуть чудовищу его первоначальную форму, Орфен сталкивается с многочисленными загадками, в том числе с теми, которые содержат ответ на вопрос о сущности этой вселенной.