История разворачивается в эпоху, когда магия и технологический прогресс существуют параллельно друг с другом. Магия является основным источником силы для колдунов, которые используют ее для захвата власти над миром. Но однажды возникает непобедимый враг, жестокий властелин колдунов, который начинает угрожать существованию всего человечества. Чтобы противостоять этому врагу, талантливый учитель и его последователи создают организацию, задача которой - победить зло и спасти мир. Они отправляются в путешествие по разным эпохам, чтобы найти самый древний артефакт, который может помочь им победить врага. Но путешествие не легкое, и каждая ошибка может привести к катастрофе.
Вдобавок ко всему, появляется сингулярность - нечто странное, что перемешивает эпохи и эры друг с другом, угрожая уничтожить все существующее. Главный герой аниме, единственный выживший в этом мире, вместе со своей ученицей начинает путешествие по разным эпохам, чтобы спасти мир от ужасающей угрозы. Они сталкиваются со многими препятствиями, но их цель - победить зло и сохранить будущее человечества. Но когда они раскрывают суть Сингулярности, они понимают, что сама Сингулярность — это самое зло на земле, и чтобы спасти мир, им придется бросить вызов самому существу.