Хината Тачибан и Цукаса Дpингудpи - обычные офисные работники. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ночью богиня не вмешалась в судьбу ребят и не перенесла их в другое царство. Открыв глаза, парень увидел своего ближайшего друга, превратившегося в великолепную голубоглазую блондинку. Он был потрясен видом Хинаты, очаровательной девушки. В то же время манящие и нежные слова затронули теперь уже женское сердце перевоплощенного героя. Как бы то ни было, они стали самыми близкими друзьями навеки. Теперь они должны победить Короля Демонов и вернуть Тачибана в его тело, прежде чем их судьбы изменятся навсегда.
Таинственная особа с особыми способностями является одной из 12 богинь этого царства и поручает своим недавно перевоплотившимся союзникам сразиться с правителем демонов. Несмотря на то, что она дала Тачибане его желание стать красивой девушкой, она приходит в ярость от его непокорного поведения и Дрингудри и проклинает их, заставляя отчаянно пытаться спасти этот мир, несмотря ни на что. Глава эльфийского клана ревнует богиню к Тачибане и устраивает с ним драки при любой возможности. Поскольку глава клана почитает повелительницу Любви и Красоты, защищающую леса, магические существа помогут вернуть парней к их прежней жизни.