Во дворце королевского рода Граннцрайх всегда кипит жизнь, но с появлением учителя Хайне всё принимает совершенно иной оборот. Этот необычный наставник — маленького роста, но большого ума и силы духа, заслужил доверие и уважение не только у подданных, но и у самого правителя. Ему поручено непростое дело: воспитать четырех наследников престола, каждый из которых отличается уникальным и неподатливым характером. Принцы не раз устраивали шалости и пытались подловить Хайне на его уязвимости, но, сталкиваясь с мудростью и спокойствием учителя, всегда оказывались в проигрыше.
Спустя некоторое время в дворец приезжают принцы Ивaн и Евгений — на первый взгляд милые юноши, но их ангельские личики скрывают непростой характер и острый ум. Гости встречают хозяев дворца с явным пренебрежением, намеренно провоцируя их и ведя себя вызывающе. Однако, вместо того, чтобы ответить грубостью на грубость, наследники решают дать визитерам шанс. Вспомнив, как сами не сразу приняли Хайне, они понимают, что за дерзостью может скрываться страх перемен и неуверенность перед новым. Под влиянием наставника принцы меняют своё отношение к гостям и решают построить с ними прочные связи. Они приглашают Ивана и Евгения к совместным занятиям по фехтованию, где вместе преодолевают не только внешние, но и внутренние барьеры.