Иногда подростки натыкаются на параллельную вселенную со всеми ее чудесными свойствами и магическими возможностями и застревают в ней. В этой незнакомой среде им приходится посещать Вавилонскую школу, которая призвана помочь новоявленным волшебникам адаптироваться к новой реальности. Мало кто знает, что после окончания школы они попадут в рабство к могущественным магам и будут отправлены на верную гибель ради блага могущественных волшебников.
Когда в школе появился Акацуки Осава, обычный образ жизни в этом месте резко изменился. Он не стал подчиняться чужим правилам, и его действия имели огромные последствия в мировом масштабе. Это привело к гибели короля демонов. На смертном одре злодей попросил Акацуки позаботиться о его дочери Миу. Она была потрясающей красавицей, и Осава не смог устоять против ее привлекательности. Несмотря на то, что силы света были в ярости на него, он взял девушку с собой в человеческий мир.