Во втором фильме данной дилогии разворачивается захватывающая драма на фоне исторических изменений, когда Япония входит в эпоху Реставрации Мэйдзи. В это время Император вновь берет в свои руки власть, что приводит к радикальным переменам в военном деле. Армия, под его командованием, начинает активно использовать огнестрельное оружие, что ставит под угрозу традиционные методы ведения боя. На фоне этих изменений группа Синсэнгуми, известная своей преданностью старым порядкам, оказывается на грани исчезновения.
Синсэнгуми продолжают сражаться, несмотря на явное превосходство противника, который хорошо оснащен и организован. Их идеалы о чести и мастерстве в обращении с мечом сталкиваются с реалиями современной войны, где ружья и пули становятся решающим фактором. Внутри их ряда начинают разрастаться сомнения и недовольство, ведь не все готовы следовать за своей командой в это опасное время. Предательства и разногласия становятся обычным делом, и каждый шаг на поле боя требует не только физической, но и моральной силы.
Несмотря на эти трудности, Синсэнгуми не желают сдаваться. Они прибегают к последним резервам — эликсирам и секретным техникам, которые, возможно, позволят им переломить ход войны. Каждый член группы сталкивается с тяжелым выбором: следовать традициям или адаптироваться к новым условиям. Эти внутренние конфликты порождают глубокие размышления о верности, долге и будущем, заставляя героев искать новые способы борьбы за свои идеалы в этом изменчивом мире. Каждый момент становится испытанием для их духа и преданности, а внешняя угроза лишь усиливает напряжение и подчеркивает хрупкость их ситуации.