После полугода относительного спокойствия Фейт Тестаросса снова сталкивается с потрясениями. Переезд в родной город вместе с Линди, её опекуном, должен был стать началом нового этапа жизни, свободного от опасностей и битв. Теперь Фейт живёт как обычная школьница, наслаждаясь каждым моментом в компании Нанохи Такамати и других друзей. Уроки, прогулки по городу, смех и веселье — кажется, что судьба наконец-то подарила ей заслуженный отдых. Но под покровом этого спокойствия зреют новые угрозы.
Неожиданно появляются четверо загадочных магов, называющие себя Облачными Рыцарями. Каждый из них владеет древними и мощными заклинаниями, неизвестными даже самым опытным магам. Их атаки начинаются внезапно, создавая хаос и заставляя всех держаться наготове. Угроза, исходящая от этих таинственных противников, столь велика, что даже Наноха и Фейт, имеющие богатый опыт сражений, оказываются на грани. За маской их силы скрывается нечто гораздо более опасное — Книга Тьмы, древний артефакт, чьё пробуждение может повлечь за собой катастрофические последствия.
Фейт и Наноха снова оказываются в центре событий, стремясь раскрыть тайну этого мощного артефакта и его связи с новыми врагами. Но какова настоящая цель Облачных Рыцарей? Их действия кажутся хаотичными, но за каждым шагом чувствуется некая неуловимая цель. Каждое столкновение с этими магами приближает их к разгадке.