В мире, где волшебство стало неотъемлемой частью повседневной жизни, живет Наруко Аоба — одна из тех, чьи уникальные силы защищают планету от неуловимых и коварных угроз. Милые на вид существа, комочки, создают иллюзию безобидности, но их способность хаотично вмешиваться в ход событий делает их опасными противниками. Каждая волшебница обладает своим арсеналом магических умений и оружия, но Наруко выделяется своей связью с животными. Однажды, после таинственного разговора с птицей, Наруко отправляется в погоню за мелким пакостником — хитрым чертенком. Погруженная в погоню, она теряет бдительность и пересекает дорогу на красный свет, привлекая внимание полиции. В этот момент она оказывается в нелепой ситуации, вынуждена оправдываться перед стражами порядка, которые даже не догадываются, что перед ними стоит одна из защитниц мира. Эта случайная остановка позволяет чертенку скрыться, усложняя задачу Наруко и заставляя её вновь собраться с силами, чтобы продолжить борьбу.