Энн Хэлфорд осталась без матери в очень юном возрасте, и это огромная потеря для нее. Ее мать обладала мастерством великого кондитера, а чтобы достичь ее уровня мастерства, нужно много работать и быть настойчивым. Тогда девушка решает продолжить ту же карьеру, что и ее мать, и сделать так, чтобы она гордилась ею в загробной жизни. Поэтому Энн отправляется в Льюистон на знаменитый фестиваль сахарных скульптур, чтобы доказать свое мастерство.
Каждый год правители Хайленд устраивают состязание, чтобы определить нового победителя и присвоить ему титул «Мастера Серебряного Сахара». Добраться до места проведения состязания - задача не из простых, ведь многие разбойники выстраиваются вдоль дорог в поисках своих очередных жертв. Чтобы обеспечить себе безопасное прибытие, Энн покупает эльфа-раба. Девушка обещает Шеллу даровать свободу, как только благополучно доберется до города. Шелл оказывается между молотом и наковальней, ведь в любом случае он будет пленником, однако это его единственный шанс обрести долгожданную свободу.