Иссей Хедо думал, что нашел свою вторую половинку, и был рад пойти с ней на свидание. Но вместо романтики он столкнулся с насилием, когда девушка напала на него и убила. В момент его смерти таинственная сила призвала его обратно в мир, и внезапно Иссей обнаружил, что превратился из человека в демона. Его жизнь полностью изменилась в одно мгновение, оставив Иссея неуверенным в том, что готовит ему будущее.
Иссей не мог поверить своей удаче, когда его спасла от верной смерти Риас Гремори, та самая девушка, которая пригласила его на свидание. К своему ужасу, Иссей вскоре узнал, что его спасительница сделала его своим слугой, обязав защищать и служить ей. Несмотря на это неожиданное развитие событий, жизнь Иссея теперь была окружена красивыми женщинами, и он понял, что был одарен уникальными способностями. Его хозяйка начала проявлять к нему тонкие признаки влечения, но впереди было еще много работы; Иссею нужно было доказать, что он достоин привязанности Риас, сражаясь с ангелами, побеждая демонов и выполняя все, что ему приказывала госпожа.