В затуманенном облике старой Англии расцветает загадочная история, начавшаяся с прибытия таинственного цирка, отмеченного именем "Ноев ковчег". Пламенная любовь лондонцев к мистике и вера в существование злых духов привели к тому, что представления цирка стали неотъемлемой частью их жизни. Под шатром таинственных номеров толпы собирались, а взлетающие ввысь акробаты заставляли сердца зрителей трепетать. Однако, когда завершались волшебные выступления, таинственные происшествия начали темнеть вокруг "Ноева ковчега". Странные обстоятельства сменялись исчезновением детей, и взгляды обвинения мгновенно обратились к цирковым артистам. Внутри стен Букингемского дворца королева Виктория слышала тревожные слухи о пропавших детях и призвала к себе своего верного слугу, Фантомхайва, и его загадочного помощника демона, Себастьяна.
Способный принимать любую форму, Себастьян погружается в цирковую атмосферу, внедряясь в треп и прикрываясь обыденностью. Вместе они отправляются на поиски истины, пытаясь раскрыть тайны "Ноева ковчега". Под прикрытием зрелищ и искусства, они начинают раскрывать сущность секретной миссии артистов. Возможно, цирк скрывает свою настоящую цель, тем самым подставляя под угрозу не только развлеченных зрителей, но и саму судьбу королевства. Все нити этого мистического происшествия сводятся к уникальному дуэту Фантомхайва и Себастьяна, которые теперь встают на путь раскрытия тайны, проникнутой волшебством и интригой.