В таинственной горной местности, окруженной живописными пейзажами, раскинулась деревня Ицукехиме, где каждый день главная героиня, воплощение благочестия, направляется к храму, чтобы следить за его состоянием. В ее небольшой компании верный охранник Джинто, который всегда на страже покоя и спокойствия в этом уголке мира. Однако, спокойствие нарушается, когда в этом уединенном месте обосновывается демон, сеющий хаос и беспорядок. Деревенские жители, сталкиваясь с бесчинствами демона, обращаются к мечнику с просьбой встретиться с ним и привести порядок. Джинто принимает вызов и вступает в дискуссию с демоном, где разговор переходит от повседневных вопросов к предсказаниям о будущем. Демон, желая раскрыть молодому мечнику тайны времени, рассказывает о том, как демонические существа смогут покорить пространство и время, открыв для себя новые измерения.
В эпоху Эдо начинается увлекательная история, где демон разглашает сущность таинственных аспектов прошлого и будущего. Мечник, погруженный в мир загадок, начинает сомневаться в способности человечества справиться с миссией, предложенной демоном. Страх возникает из мысли, что с исчезновением демона исчезнет и будущее, и вопрос возникает: сможет ли человечество действительно процветать без этого сверхъестественного существа? Таким образом, в этом уникальном аниме, между светом и тьмой, развертывается история, в которой демонические силы, возможно, окажут неожиданную поддержку в наиважнейший момент для человечества, пролив свет на таинственные пути его судьбы.