Действие разворачивается вокруг одиннадцатилетних детей, которые лишены родительского внимания. Эмма, Рэй и Норман лучшие друзья. Они всегда помогают друг другу в любой ситуации. Главные герои живут в приюте «Грейс Филд», где за всем следит строгая женщина по имение Изабелла. Здесь есть все условия для комфортного проживания. Благодаря профессиональным преподавателям дети получают хорошее образование. Все дети по достижению двенадцатилетнего возраста отправляются в приемные семьи. Несмотря на то, что в приюте такие замечательные условия все дети без исключения ждут, когда их усыновят, ведь каждый хочет, чтобы у него была семья. Но пока этого не произошло дети ведут беззаботный образ жизни дожидаясь своей очереди.
Строгая воспитательница Изабелла окружает детишек теплом и лаской, но у нее есть одно железное правило: никто не должен выходит за пределы сиротского приюта. Как известно если детям что-то запрещать, то они обязательно захотят сделать наоборот. И вот однажды Норман и Эмма решаются на рискованный шаг и нарушают запрет. Ребята понимали если об этом узнает Изабелла, то это сильно разозлит ее, но это не остановило их. Как только они оказались по ту сторону забора то узнали то, чего никогда не должны были знать. Теперь они должны решить, как поступить дальше - вернуться в приют или убежать...