В мире, где кошмары проникают в реальность и тайны скрываются за повседневностью, раскрывается история о молодом человеке по имени Ко Отори. Его жизнь наполнена кошмарными сновидениями, где перед ним является ужасное существо, медленно пожирающее его сознание. Отори только что поступил в старший класс, но судьба заранее обрекла его на безумие и терзания. Однако, неожиданно для него, на пути Ко встает загадочный Рэйичи. Оказывается, они оба учились в одном учебном заведении, но находились в разных классах. Рэйичи был лидером в своей непризнанной группе неформалов, и все вокруг подчинялись его власти. По мере того, как Ко и Рэйичи становятся ближе, они раскрывают одну невероятную тайну. Оказывается, у химеры, создания с необычной формой, есть свой облик, напоминающий червяка. Она обладает перепончатыми крыльями вместо рук и головой, похожей на молот. Химера преследует своих жертв, становясь невидимой, и погружает их в кошмары. Но если принять облик химеры, то можно изменять свою форму, например, превратиться в небольшое облако.
После такого превращения Ко способен управлять эмоциями других людей, подчиняя их себе. Ужас, который он может вызвать, достигает жуткого кошмара. Главный герой оказывается втянутым в удивительные и непредсказуемые приключения. Не давая ему скучать, эти новые возможности становятся увлекательным занятием. Ко находит себе новый интерес в изучении своих способностей и раскрытии тайн своего прошлого. Он отправляется в захватывающий мир, где каждый шаг может привести к новым открытиям и опасностям. Способность управлять эмоциями становится ключом к разгадке сложных головоломок и столкновениям с необычными существами. Таким образом, Ко Отори, с его судьбоносными кошмарами и новыми способностями, вступает в противостояние с необычными приключениями, которые никогда не оставят его равнодушным. Он исследует мир, где реальность и сны переплетаются, а его увлекательное занятие становится бесценным источником познания и самооткрытий.