Посреди угасающего шума битвы за долгожданный Священный Грааль, раскрывается загадочный мир магии и интриг. Конец войны не означает окончание напряжения, а лишь переносит его на новый уровень. В зыбком мире колдовского искусства Клан магов Иггдмилленния воспринимает Священный Грааль не только как ценную реликвию, но и как ключ к их историческому наследию. С необычайной смелостью и удивительной открытостью они сообщают миру о своем приобретении, вызывая внимание союза магов, с которым они когда-то были связаны. Охваченные гневом, представители Черной фракции Иггдмилленния решают найти убежище в Румынии, оставив позади свое колдовское сообщество. Это решение вызывает еще больший гнев и отвращение, и отныне начинается новый эпизод противостояния. Ассоциация Магов, считающая себя охранителем светлой магии, отправляет семерых наемных колдунов из Красной фракции в погоню за беглецами. В то время как противники готовятся к неминуемой схватке, лидер Черной фракции, Дарник, решает собрать информацию о своих противниках, искривляя свою душу в погоне за властью и возмездием. Тем временем, Черные маги, не готовые отступать, создают отряд гомункулов - сущностей, рожденных из запретной алхимии. Этот безжалостный отряд представляет собой расходный материал, их единственное предназначение - служить инструментами в их темных руках. Попытки разрешить конфликт между двумя магическими группировками оказываются безуспешными, и в таком безвыходном положении появляется необходимость в посредничестве нейтральной силы.
Священный Грааль судителем созывает судью из древнего клана Правителей. Однако приход третьего лица не приносит ожидаемого результата, а лишь запутывает карты еще больше. Рулер Священного Грааля наблюдает странное развитие событий: представитель Черной фракции оказывает помощь одному из гомункулов, помогая ему совершить побег. И наиболее любопытно, что сам Рулер, воплощение священного артефакта, поддерживает решение Райдера и предоставляет этому мальчишке шанс на новую и нормальную жизнь. Что скрывается за странной игрой Рулера? Какие тайные мотивы побуждают его поддержать связь между гомункулом и представителем Черной фракции? В этой истории магических противоречий и непредсказуемых альянсов, хрупкое равновесие между светом и тьмой висит на волоске. Возможно, именно в объединении и понимании разных сторон лежит ключ к разгадке тайного смысла, который приведет к неожиданному исходу войны за Священный Грааль.