Это захватывающая история о борьбе с потусторонними силами, интригах и внутреннем преображении главного героя. В Японии маги-оммедзи, каждый изучающий законы "инь-янь", берут на себя защиту страны от опасностей из мира духов. Среди них выделяется могущественный клан Цутимикадо, чьи наследники обещали охранять верховную власть. Нацуме, молодая и талантливая, была последней наследницей главной ветви, а Харуторе, неспособный видеть духов, оказался в побочной ветви. Разочаровавшись в своих способностях, Харуторе бросил изучение магии. Казалось бы, магия уступила место обычной жизни, но все меняется, когда один из Двенадцати Генералов, мощная группа магов, нападает, ища секретный ритуал клана Цутимикадо. В результате этого события сам глава клана осознает, что мир гораздо сложнее и полон интриг. Он обнаруживает, что многие маги не заботятся о родине и чувстве долга, они преследуют свои собственные интересы и готовы на все ради личной выгоды.
Взглянув на мир с новой перспективы, Харуторе берет новые силы и стремится стать сильнее. Вместе с этим преображением, его сердце остается теплым к милой Нацуме. Они должны пройти через бесконечные битвы и столкнуться с безумными врагами и новыми препятствиями. В этом пути возможно также искры любви, которые будут испытывать их отношения и внутренние убеждения. Смело ступая на этот новый путь, главный герой будет раскрывать свои скрытые потенциалы, преодолевать свои сомнения и сталкиваться с невероятными вызовами. И в итоге он должен найти не только силу внешнюю, но и внутреннюю мудрость, чтобы защитить свою родину, сохранить верность долгу и обрести настоящую себя в этом мире, где ничто не является простым или предсказуемым.