В суровом и безжалостном мире, где демоны и люди сосуществуют на грани войны, рождается сын Повелителя Ада. Отец, всегда занятый и недоступный для воспитания ребенка, верит, что лучше всего оставить судьбу детей на произвол судьбы, чтобы только самые сильные и выживучие смогли преуспеть в таком жестоком окружении. Однако у Повелителя Зла зреет дьявольский план, который должен привести к уничтожению всего человечества через ненависть, зарожденную в его сыне по отношению к людям. Маленький мальчик оказывается в руках самого жестокого человека на планете и вырастает в жестокого и безжалостного хулигана по имени Татсуми. В один из таких жестоких эпизодов, когда парень снова сталкивается со своими врагами, он замечает мужчину, плывущего по реке. Внезапно в его голове возникает мысль выбросить незнакомца на берег, и он без раздумий осуществляет свою зловещую задумку. Однако мужчина разделяется на две части, и внутри каждой из них виден маленький ребенок. Под влиянием странных обстоятельств главный герой достает малыша и пугает его.
Но вместо того, чтобы оттолкнуть ребенка, действие Татсуми приводит к тому, что малыш непроизвольно привязывается к нему. Оказывается, что сам маленький мальчик не так прост, каким казался изначально. Он - перерожденный дьявол, обладающий своими силами и потенциалом. Теперь главному герою приходится не только столкнуться со своими внутренними демонами, но и взять на себя роль отца и наставника этого маленького дьяволенка, вопреки всем его собственным желаниям и убеждениям. Через серию испытаний и сражений, Татсуми должен будет преодолеть свою собственную жестокость и найти в себе силы стать истинным защитником маленького дьяволенка. Вместе они будут путешествовать по опасному миру, встречая новых врагов и союзников, а также раскрывая секреты своего происхождения и истинного предназначения. Смогут ли парень и его необычный подопечный справиться с тяжелыми испытаниями и найти свое место в этом мире, где добро и зло борются за превосходство?