В мире XXI века человечество внезапно обнаруживает сосуществование гуманоидных животных рядом с собой. Эти существа с генетическими особенностями сумели скрываться от людских глаз на протяжении веков, ибо люди всегда предпочитали изгонять их. Оборотней и зверолюдей боялись и поклонялись, но еще чаще старались избегать их и откровенно опасались. Легенды о таких существах развивались на протяжении веков, и некоторые из них имели свое основание в реальных событиях. Однажды абитуриентка старшей школы Мичура обнаруживает, что в ее жилах течет кровь животного. Мичура стремится найти ответы на свои вопросы и отправляется в удивительное место под названием Анима-Сит, где обитают существа, похожие на людей. Именно там она встречает волкочеловека по имени Огами Широ, который соглашается помочь ей.
Вместе им предстоит раскрыть тайну за неожиданным превращением Мичуры в оборотня. В ходе своего расследования паре придется столкнуться с самыми необычными существами. Новые друзья оказываются втянутыми в странные и удивительные события, а на пути к разгадке тайны им придется преодолеть множество препятствий. По мере того, как Мичура и Огами продвигаются в своем расследовании, им становится ясно, что их путешествие не только открывает им тайны их собственной прошлой жизни, но и раскрывает древний конфликт между человечеством и гуманоидными существами. Они становятся свидетелями великой борьбы за выживание и понимают, что их судьбы переплетены с судьбами всего мира Анима-Сит.