Чисэ Хатори, маленькая и несчастная рабыня, вынужденная служить ужасному и жестокому человеку, который не ценит ее, а относится к ней как к ничтожеству. Ее дни наполняются страданиями, после смерти матери она осталась совершенно одна, без кого-либо, кто мог бы поддержать ее. И вот однажды жестокий хозяин принимает решение продать эту бесполезную девочку на аукционе. Он испытывает радость, когда маленькую неудачницу с его точки зрения покупают за высокую цену. Однако новый владелец оказывается устрашающей личностью. Это сам Элиаса Айнсворта, человек с черепом вместо головы, о котором слышал каждый житель деревни и которого все боялись. Он был известен как колдун.
Когда Чисэ впервые оказалась в замке, она была напугана, ведь она слышала многое о жестокости этого странного волшебника. Однако ничего плохого не случилось. Ее вымыли, одели в красивую одежду, и обращались с ней нежно и ласково. Это заставило пятнадцатилетнюю девочку сомневаться в слухах и предрассудках. Приблизившись к Элиасу поближе, Чисэ увидела добрую душу, которая спасла ее и дала возможность жить совсем иначе. Ежедневно она встречала новые приключения, познакомилась с новыми друзьями. Это сильно изменило не только ее собственную жизнь, но и жизнь одинокого чародея, который тоже нуждался в компании и дружбе доброго человека.