Аояма - юный исследователь и будущий ученый, который занят своими научными исследованиями в течение всего лета. Он записывает все свои наблюдения в свою тетрадь, мечтая стать таким же великим человеком, как и те, кого он изучает. Но его мир меняется, когда появляется молодая ассистентка по имени Юрика. Добрая и таинственная девушка становится объектом его наблюдений, и он узнает, что она может иметь связь с пингвинами, которые недавно появились и исчезли в городе. Одноклассница Аоямы рассказывает ему о загадочном шаре воды, который появился за городским лесом и который уже назвали морем. Аояма подозревает, что все эти странные события в городе связаны между собой и имеют отношение к Юрике. Он решает выяснить в чем заключается ее тайна и разгадать загадку пингвинов и шарового моря.
Помогая Юрике в ее работе в стоматологии, Аояма начинает замечать, что она необычна и может иметь сверхъестественные способности. Он случайно видит, как банка, выброшенная Юрикой, превращается в пингвина, и это убеждает его в том, что Юрика обладает особыми способностями. Аояма начинает исследовать Юрику и замечает, что ее самочувствие и поведение меняются в зависимости от фаз луны. Ему кажется, что эти изменения могут быть связаны с тайной ее силы. Вместе с Юрикой и ее другом-исследователем Казуоми они отправляются на поиски ответов на все свои вопросы. Путешествуя вокруг города и исследуя все вокруг, друзья находят множество доказательств того, что Юрика обладает необычными способностями, и что пингвины и море тоже являются результатом ее воздействия.